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2021年我國水果總體豐產(chǎn)，供給量較為寬松。新產(chǎn)季柑橘產(chǎn)量繼續(xù)上漲，預(yù)計突破5300萬噸；蘋果產(chǎn)量繼續(xù)增加，預(yù)計達(dá)4500萬噸，但受疫情影響蘋果庫存有所下降，年度入庫量同比下降17%左右。2021年水果消費穩(wěn)中有增，線上消費份額繼續(xù)增長。全年水果批發(fā)價格平穩(wěn)運行，較2020年有所上漲，市場成交量有所下滑。全年水果進(jìn)口量大幅增長，出口量下降，貿(mào)易逆差91.6億美元，較2020年擴(kuò)大93.6%。2021年水果行業(yè)資本市場動態(tài)中，洪九果品已向港交所遞交招股說明書，佳沃鑫榮懋、百果園處于上市輔導(dǎo)期，阿里巴巴、京東、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)公司加速布局農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，新東方也轉(zhuǎn)型進(jìn)軍農(nóng)產(chǎn)品直播帶貨。

"

一

生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)增加，種植品種以柑橘和蘋果等為主

我國近10年果園面積和水果產(chǎn)量總體呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2010-2021年我國果園面積增速達(dá)1.55%，產(chǎn)量增速達(dá)3.29%。

圖 ：2010-2021年我國果園面積和水果產(chǎn)量變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國水果產(chǎn)量達(dá)2.87億噸，同比增長4.7%，其中柑橘產(chǎn)量5122萬噸，占比17%，蘋果產(chǎn)量4407萬噸，占比15%；全國水果種植面積達(dá)1.90億畝，同比增長3.01%，其中柑橘種植面積283.2萬公頃，占比22%，蘋果種植面積199.4萬公頃，占比15%。

圖：2020年不同水果種植規(guī)模占比（單位：千公頃）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

（1）柑橘種植布局

我國柑橘產(chǎn)業(yè)布局主要分為長江中上游柑橘帶、贛南-湘南-桂北柑橘帶、鄂西-湘西柑橘帶、浙南-閩西-粵東柑橘帶，占全國總產(chǎn)量的97%。

從各省份柑橘產(chǎn)量來看，廣西柑橘產(chǎn)量遠(yuǎn)高于其他省份，2020年產(chǎn)量1382.1萬噸，占全國總產(chǎn)量的27%。湖南位居全國第二，產(chǎn)量626.7萬噸，占全國總產(chǎn)量的12%；湖北位居全國第三，產(chǎn)量510萬噸，占全國總產(chǎn)量的10%。

從柑橘種植規(guī)模來看，廣西種植規(guī)模仍居全國首位，2020年種植規(guī)模57.7萬公頃，占全國柑橘總面積的20%；湖南和四川位居第二、第三，面積分別達(dá)41.6萬公頃、33.9萬公頃。

從柑橘品種來看，我國寬皮柑橘、甜橙、柚、其他（檸檬和金桔）產(chǎn)量占比為66%、18%、13%、3%。

圖：柑橘產(chǎn)區(qū)分布圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，BOABC制作

（2）蘋果種植布局

我國蘋果種植區(qū)域分布廣闊，經(jīng)緯度跨度大，主產(chǎn)區(qū)可分為渤海灣產(chǎn)區(qū)、黃土高原產(chǎn)區(qū)、黃河故道和秦嶺北麓產(chǎn)區(qū)、西南冷涼高地產(chǎn)區(qū)、新疆特色產(chǎn)區(qū)等5個產(chǎn)區(qū)。

渤海灣產(chǎn)區(qū)和黃土高原產(chǎn)區(qū)是我國優(yōu)勢蘋果產(chǎn)區(qū)，占全國總產(chǎn)量的88%。山東和陜西的蘋果產(chǎn)量在全國占絕對優(yōu)勢，其產(chǎn)量在2020年分別達(dá)953.6萬噸和1,185.2萬噸，分別占總產(chǎn)量的21.6%和26.9%。

從蘋果種植面積來看，黃土高原產(chǎn)區(qū)蘋果種植面積遠(yuǎn)高于渤海灣產(chǎn)區(qū)，其種植規(guī)模增長較快。2020年黃土高原產(chǎn)區(qū)蘋果面積達(dá)113.1萬公頃，種植規(guī)模占比56.7%，其中陜西種植面積62萬公頃；渤海灣產(chǎn)區(qū)蘋果面積約52.1萬公頃，種植規(guī)模占比26%，其中山東種植面積24.7萬公頃。

我國富士蘋果約占蘋果總產(chǎn)量的75%左右。2021年，我國蘋果主產(chǎn)區(qū)受不良天氣影響，優(yōu)質(zhì)富士蘋果產(chǎn)量降幅較大，且入庫量低于往年，預(yù)計庫存達(dá)920萬噸，較2020年減少17%左右。

我國西南、西北地區(qū)蘋果種植規(guī)模和產(chǎn)量也在逐年擴(kuò)大，經(jīng)過多年發(fā)展形成了西南冷涼高地產(chǎn)區(qū)和新疆特色產(chǎn)區(qū)，目前種植規(guī)模較為穩(wěn)定。2020年，西南冷涼高地蘋果產(chǎn)區(qū)（云、貴、川）種植面積14.3萬公頃，產(chǎn)量達(dá)175.8萬噸；新疆種植面積6.9萬公頃，產(chǎn)量184.0萬噸。

圖表 ：蘋果產(chǎn)區(qū)分布圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，BOABC制作

二

總體運行平穩(wěn)，同比交易量下滑、批發(fā)價上漲

2021年，我國水果總體豐產(chǎn)、供給充足，對水果市場行情影響不大，全年價格處于歷史中位水平。但新冠疫情呈局部爆發(fā)狀態(tài)，造成客商備貨積極性較低，市場交易量較2020年有所下滑，水果批發(fā)均價同比上漲。1-12月份，農(nóng)業(yè)部監(jiān)測的6種水果交易量達(dá)457.9萬噸，同比減少4.8%；水果市場批發(fā)均價為6.17元/kg，同比上漲5.5%。

圖：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測的6種水果月度批發(fā)價格變化及月交易量

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，BOABC整理

三

水果貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，近年來我國水果進(jìn)出口處于貿(mào)易逆差，自從2018年起，我國水果貿(mào)易逆差激增，自此之后持續(xù)擴(kuò)大。2021年1-12月，干鮮瓜果及堅果進(jìn)口總量達(dá)731萬噸，同比增加11.8%，進(jìn)口金額152.2億美元，同比增長30.7%；出口總量361萬噸，同比下降6.8%，出口金額60.6億元，同比下降11.3%。貿(mào)易逆差91.6億美元，較2020年增加93.6%。

圖：2014-2021年干鮮瓜果及堅果進(jìn)出口變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

進(jìn)口品種方面，進(jìn)口額最大的水果品種是榴蓮和櫻桃，分別占總進(jìn)口額的29%和15%；進(jìn)口國家方面，進(jìn)口額最大的國家（地區(qū)）是泰國和智利，分別占比49%和18%，東盟5國（泰越菲柬馬）合計占比超過60%。2022年1月，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)定》（RCEP）正式生效，未來我國與東盟的水果貿(mào)易往來將進(jìn)一步擴(kuò)大。

圖：2021年水果進(jìn)口額分品類以及分國家（地區(qū)）所占比例

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

四

線上消費激增，供應(yīng)鏈體系升級改革

“新冠疫情”爆發(fā)以來，消費者更加注重水果的品牌、品質(zhì)、營養(yǎng)。2021年“雙11”期間，京東生鮮整體成交額同比增長了167%。2021年，我國水果零售市場規(guī)模達(dá)1.28萬億元，傳統(tǒng)渠道占比78%，線上零售占比則從2016年的8%增長到2021年的22%。隨著消費升級和線上消費的快速發(fā)展，水果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品品質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)測體系、冷鏈系統(tǒng)、批發(fā)市場數(shù)字化建設(shè)等方面也在進(jìn)一步提升和布局。

圖：2016-2021年水果零售市場規(guī)模（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料

五

零售端龍頭企業(yè)——百果園

深圳百果園實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（簡稱：百果園），2001年成立于廣東深圳，業(yè)務(wù)涉及水果采購、種植支持、采后保鮮、物流倉儲、門店零售、品牌運營等方面，是水果領(lǐng)域大型連鎖企業(yè)。2020年11月，與民生證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬境內(nèi)交易所掛牌上市，正式?jīng)_刺“水果連鎖第一股”。

在供給端，百果園用了十多年時間，在國內(nèi)外布局230多個水果種植基地，建立完善全球采購系統(tǒng)。

圖：百果園全球采購系統(tǒng)

資料來源：公開資料

百果園在流通環(huán)節(jié)有6大物流基地和29個倉儲配送中心，所有產(chǎn)品超過80%流向終端門店；在銷售端，顧客通過線上下單后，可為其提供30分鐘配送到家、產(chǎn)地冷鏈直達(dá)、到店自提服務(wù)等多元化選擇。

圖：百果園供應(yīng)鏈體系

資料來源：公開資料

2020年末，百果園推出熊貓大鮮業(yè)務(wù)正式入局社區(qū)團(tuán)購，品類從水果拓展到蔬菜、海鮮、糧油。目前，百果園終端門店已超過4,600家，會員數(shù)超過8,000萬，年營收100多億，每月新店數(shù)量以近百家店的速度持續(xù)增加中，目前已進(jìn)駐了全國90多個城市，其他省份與城市在陸續(xù)進(jìn)駐與籌備中。

六

總結(jié)

我國水果行業(yè)已進(jìn)入新階段，高質(zhì)量發(fā)展成為貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈的主線。在生產(chǎn)端，龍頭企業(yè)引領(lǐng)全行業(yè)向著“穩(wěn)產(chǎn)、提質(zhì)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的目標(biāo)前進(jìn)，安全、營養(yǎng)、綠色、有機等優(yōu)質(zhì)水果供給不斷增加。在需求側(cè)，水果消費需求越來越多元化，90后、00后等年輕客群的消費觀念迥乎不同，百果園、盒馬鮮生等企業(yè)通過大數(shù)據(jù)正逐步實現(xiàn)對消費者的精準(zhǔn)畫像、對需求的精準(zhǔn)捕捉。在水果供應(yīng)鏈體系建設(shè)方面，前置倉、地頭冷庫等冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施日漸完善，水果的冷鏈流通率、冷藏運輸率不斷提升，流通腐損率顯著降低，“從枝頭到手頭”的全程質(zhì)量追溯體系筋骨已具、羽翼漸豐。

未來，水果行業(yè)將繼續(xù)在水果種植結(jié)構(gòu)、數(shù)字農(nóng)業(yè)、品種資源引進(jìn)、高端品牌打造、生鮮冷鏈建設(shè)、新零售等方面進(jìn)行戰(zhàn)略布局，推動行業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

《2021-2022年中國水果行業(yè)發(fā)展與投資分析報告》目錄如下：

第一部分 2021年中國水果產(chǎn)業(yè)分析及2022年預(yù)測

1中國水果生產(chǎn)變化

1.1水果生產(chǎn)種植政策分析

1.1水果生產(chǎn)變化特點分析

1.1.1 中國水果種植面積及產(chǎn)量變化

1.1.2中國主要水果種植布局

（1）柑橘種植布局

（2）蘋果種植布局

（3）香蕉種植分布

（4）梨種植布局

（5）葡萄種植分布

1.1.3 主要水果種植面積及產(chǎn)量變化

（1）柑橘種植面積及產(chǎn)量變化

（2）蘋果種植面積及產(chǎn)量變化

（3）香蕉種植面積及產(chǎn)量變化

（4）梨種植面積及產(chǎn)量變化

（5）葡萄種植面積及產(chǎn)量變化

1.2水果生產(chǎn)存在的問題

2中國水果市場流通變化

2.1水果市場流通政策分析

2.2主要水果品種市場行情

包括成交量、批發(fā)價格、收購價格等

（1）臍橙市場行情

（2）蘋果市場行情

（3）香梨市場行情

（4）葡萄市場行情

（5）香蕉市場行情

2.3國內(nèi)水果流通存在的問題

3中國水果國際貿(mào)易分析

3.1水果貿(mào)易政策分析

3.2 中國水果貿(mào)易變化分析

2014-2021年水果進(jìn)出口量和進(jìn)出口額變化

3.3 中國水果進(jìn)口趨勢

2018-2021年分品種和國家的進(jìn)口量、進(jìn)口額

3.4中國水果出口趨勢

2018-2021年分品種和國家出口量、出口額

3.5中國水果國際貿(mào)易存在的問題

4中國水果加工分析

4.1水果包裝及加工投資政策

4.2中國水果加工行業(yè)市場規(guī)模

4.3水果加工產(chǎn)品產(chǎn)量變化

4.3.1果蔬汁產(chǎn)量變化

4.3.2 水果罐頭產(chǎn)量變化

4.3.3 果醬產(chǎn)量變化

5 2022年中國水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

5.1同類型水果生產(chǎn)的發(fā)展趨勢及預(yù)測

5.2國內(nèi)水果流通的發(fā)展趨勢及預(yù)測

5.3中國水果國際貿(mào)易的貿(mào)易趨勢及預(yù)測

5.4國內(nèi)水果包裝和加工的發(fā)展趨勢及預(yù)測

第二部分中國水果供應(yīng)鏈體系及變化趨勢

1 中國水果種植端供應(yīng)體系分析

1.1主要種植模式分析

散戶種植、新型經(jīng)營組織、企業(yè)+新型經(jīng)營組織+農(nóng)戶等分析。

1.2規(guī)?；N植典型企業(yè)分析

種植基本情況、營收基本情況、關(guān)鍵競爭要素、主要投資動向等。

1.2.1海升集團(tuán)

1.2.2佳沃鑫榮懋

2 中國水果加工端供應(yīng)體系分析

2.1水果加工方式及產(chǎn)品類型

2.2典型水果加工企業(yè)分析

產(chǎn)品類型、企業(yè)布局、運營模式、效益等。

2.2.1匯源果汁

2.2.2海升集團(tuán)

2.2.3娃哈哈

3水果流通供應(yīng)體系分析

3.1國內(nèi)流通主渠道分析

3.2典型國內(nèi)流通企業(yè)分析

運營模式、覆蓋區(qū)域、運營實力、未來布局。

3.2.1佳沃鑫榮懋

3.2.2 洪九果品

3.3典型國際貿(mào)易企業(yè)分析

經(jīng)營品種、貿(mào)易模式、貿(mào)易實力、投資趨勢。

3.3.1佳農(nóng)

3.3.2都樂

4 中國水果終端銷售供應(yīng)體系分析

4.1終端銷售主渠道分析

4.2典型終端銷售企業(yè)分析

運營模式、企業(yè)實力、未來發(fā)展等。

4.2.1百果園

4.2.2本來生活

5中國水果上市企業(yè)供應(yīng)體系分析

經(jīng)營特點、經(jīng)營模式、規(guī)模布局、經(jīng)營狀況、投資趨勢。

5.1宏輝果蔬

5.2國投中魯

5.3朗源股份

6 中國水果供應(yīng)鏈體系存在的問題及未來發(fā)展趨勢

第三部分 2021年中國水果產(chǎn)業(yè)投資分析

1 2021年中國水果產(chǎn)業(yè)重點投資項目匯總

2 2021年中國水果產(chǎn)業(yè)投資特點

2.1產(chǎn)業(yè)投資環(huán)節(jié)分析

2.2投資主體分析

2.3投資區(qū)域分析

2.4投資方式分析

2.5投資規(guī)模分析

3 中國水果產(chǎn)業(yè)投資機會與投資風(fēng)險分析

3.1行業(yè)投資機會

3.1.1投資潛力

3.1.2優(yōu)勢區(qū)域

3.1.3投資模式選擇

3.1.4投資環(huán)節(jié)

3.2可能的投資風(fēng)險

關(guān)于艾格農(nóng)業(yè)

艾格農(nóng)業(yè)是全國領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域?qū)I(yè)咨詢及投融資服務(wù)機構(gòu)，通過20多年的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗積累，致力于為政府、企業(yè)、機構(gòu)等客戶提供頂層設(shè)計、產(chǎn)業(yè)研究、戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢及投融資專業(yè)服務(wù)。目前已成立8只基金，多個投資項目已成功上市。

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